14.05.2018
В российском финансовом секторе, несмотря на присутствие в нем значительного количества некредитных финансовых организаций, по-прежнему наблюдалось существенное доминирование активов кредитных организаций, - значится в отчете ЦБ РФ за 2017 год, опубликованном на сайте регулятора на днях.
По итогам 2017 года отношение активов банковского сектора к ВВП составило более 90%, тогда как отношение активов других основных участников финансового рынка к ВВП в совокупности немногим превысило 10%. В 2017 году население и бизнес, как и ранее, отдавали предпочтение комплексному банковскому обслуживанию. Тем не менее спрос на услуги некредитных финансовых организаций возрос.
В 2017 году банковский сектор функционировал в условиях постепенного восстановления экономической активности: ряд отраслей рос опережающими темпами, начала повышаться реальная заработная плата, появились признаки оживления спроса. Ситуация в банковском секторе также стабилизировалась. Запас капитала оценивался как достаточный для дальнейшего наращивания кредитования, развития банковского бизнеса.
На финансовые показатели банковского сектора благоприятно воздействовало плавное снижение ключевой ставки и стоимости фондирования. В целом стабилизировалось качество кредитного портфеля. В течение года просроченная задолженность по кредитам менялась незначительно и оставалась на стабильно низком уровне. При этом по плохим ссудам были созданы адекватные резервы.
На динамику резервов оказывало влияние доформирование резервов на возможные потери по проблемным активам у банковских групп, головные организации которых проходят процедуру финансового оздоровления с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.
Относительные показатели банковского сектора испытывали определенное влияние динамики курса рубля, сказался и отзыв лицензий ряда кредитных организаций. Поэтому для более корректного отражения фактической динамики основных показате- лей банковского сектора в настоящем разделе приводятся данные с исключением влияния валютного курса по кредитным организациям, действовавшим на 1.01.2018 (включая реорганизованные в течение года банки).
Позитивной характеристикой 2017 года стал продолжившийся приток в банки сбережений домашних хозяйств, свидетельствовавший о сохранении доверия населения к банкам. Активы банковского сектора за 2017 год увеличились на 9,0%, до 85,2 трлн рублей (в 2016 году - прирост на 3,4%). Из-за менее существенного прироста активов в номинальном выражении по сравнению с динамикой ВВП отношение активов банковского сектора к ВВП за год изменилось с 92,9 до 92,6%.
Объем совокупных активов системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2017 году увеличился на 10,6%, до 55,3 трлн рублей, в том числе в связи с включением в их перечень ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (без учета этой кредитной организации объем совокупных активов за 2017 год увеличился на 6,8%).
Структура пассивов кредитных организаций . Фондирование банковского сектора в 2017 году оставалось сбалансированным. При этом на первое место по своей значимости в качестве источника фондирования вышли вклады населения: их доля в пассивах банков превысила долю средств предприятий (30,5 и 29,2% соответственно на 1.01.2018). Объем вкладов физических лиц2 за 2017 год возрос на 10,7% (за 2016 год - на 11,8%), до 26,0 трлн рублей.
Доля ПАО Сбербанк на рынке вкладов населения в 2017 году снизилась незначительно - с 46,6 до 46,1%. Суммарный объем депозитов и средств органи- заций на счетах за 2017 год вырос на 4,8%; их объем на 1.01.2018 составил 24,8 трлн рублей. Доля валютной составляющей снизилась за 2017 год по вкла- дам физических лиц с 23,7 до 20,6%, по депозитам и средствам на счетах организаций - с 40,5 до 36,7%.
Объем депозитов и средств организаций на счетах в СЗКО за 2017 год вырос на 5,6%, до 17,7 трлн рублей, а объем вкладов физических лиц увеличился на 11,6%, до 16,9 трлн рублей. На фоне структурного профицита ликвидности существенно (на 25,7%) сократились заимствования кредитных организаций у Банка России.
Снижение доли этих средств в пассивах банков с 3,4 до 2,4% свидетельствует о том, что банки в основном использовали рыночные источники фондирования. Объем средств, размещенных на депозитах в банках Федеральным казначейством, за 2017 год вырос в три раза, а их доля в пассивах банковского сектора увеличилась с 0,4 до 1,2%.
Плавное снижение ключевой ставки Банка России способ- ствовало тому, что средневзвешенная процентная ставка по руб- левым депозитам нефинансовых организаций на срок свыше 1 года уменьшилась с 9,0% годовых в январе до 7,5% годовых в декабре 2017 года, по рублевым вкладам физических лиц - с 7,8 до 6,4% годовых соответственно. Пассивы банковского сектора в иностранной валюте за 2017 год сократились на 7,1%, а их доля в совокупных пассивах банковского сектора - до 21,8% (на 1.01.2017 - 26,5%). Структура активов кредитных организаций. Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам за 2017 год увеличился на 6,2% (за 2016 год - сократился на 0,8%), до 42,4 трлн рублей. Объем таких кредитов у СЗКО увеличился на 8,7%, до 31,4 трлн рублей. Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным нефинансовым организациям, в целом по банковскому сектору за 2017 год выросла на 3,7% (за 2016 год - сокращение на 1,8%), до 30,2 трлн рублей.
Доля этих кредитов в активах банковского сектора за 2017 год снизилась с 37,6 до 35,4%. В 2017 году на рынке кредитования субъектов МСП впервые с 2014 года наметились признаки восстановления. Совокупный объем выдачи кредитов МСП за 2017 год существенно увеличился (+15,4%)
Объем задолженности по банковским кредитам МСП увеличился на 1,3% и на 1.01.2018 составил 4,2 трлн рублей. Такой темп прироста обусловлен заметным сокращением портфе- 3 Объем выдачи кредитов МСП приводится по банковскому сектору в целом без исключения влияния валютной переоценки и банков с отозванной лицензией.
В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес приходился на кредиты предприятиям обрабатываю- щих производств (на 1.01.2018 - 26,2% корпоративного кредитного портфеля; на 1.01.2017 - 21,9%)5. Доля кредитов предприятиям оп- товой и розничной торговли за 2017 год снизилась с 15,5 до 7,3%. Динамика кредитования предприятий различных видов деятельности в 2017 году была разнонаправленной. Кредиты предприятиям сельского и лесного хозяйства увеличились за год на 9,2%. Существенно возросли кредиты предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых (на 24,4%) и операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (на 27,3%).
В то же время задолженность по кредитам, предоставленным строительным организациям, сократилась на 3,8%, оптовым и розничным торговым организациям - на 3,6%. Удельный вес валютных кредитов в общем объеме кредитов нефинансовым организациям за 2017 год сократился с 32,2 до 29,7%, что обусловлено ростом рублевого кредитования на фоне сниже- ния объема кредитов в валюте, а также укреплением рубля. Доля валютной составляющей снизилась по кредитам организациям всех видов экономической деятельности, кроме организаций, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Наибольшее снижение этой доли отмечалось у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых (с 46,4 до 39,9%). Тем не менее у них оставалась самая высокая доля задолженности в иностранной валюте, учитывая наличие значительных валютных доходов. Задолженность по кредитам физическим лицам за 2017 год увеличилась на 13,2% (за 2016 год - на 2,5%), в целом по банковскому сектору - до 12,2 трлн рублей. На сегмент кредитования физических лиц приходится 14,3% активов банковского сектора на 1.01.2018.
Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам за 2017 год возрос на 15,7% (за 2016 год - на 12,1%), до 5,2 трлн рублей, чему способствовало государственное субсидирование процентной ставки по этим кредитам. В ипотечном кредитова- нии по-прежнему преобладали кредиты в рублях - 99,2%. Всего за 2017 год было предоставлено около 1,1 млн ипотечных жилищных кредитов на сумму более 2 трлн рублей (за 2016 год - 856 тыс. таких кредитов). Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок свыше 1 года в декабре 2017 года составила 9,4% годовых, что на 3,1 процентного пункта ниже, чем в январе того же года.
По рублевым кредитам физическим лицам той же срочности ставка уменьшилась с 16,2% годовых в январе до 12,9% годовых в декабре. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам снизилась с 11,8% годовых в январе до 9,8% годовых в декабре.
Портфель ценных бумаг за 2017 год увеличился на 9,7% (за 2016 год - на 4,4%), до 12,3 трлн рублей, а его доля в активах банков- ского сектора изменилась незначительно и составила 14,5%. Основной удельный вес (81%) в этом портфеле по-прежнему занимали вложения в долговые обязательства. Объем долевых ценных бумаг возрос на 41,8%, а их удельный вес в портфеле ценных бумаг увеличился с 3,1 до 3,9%. Портфель ценных бумаг СЗКО за отчетный период вырос на 13,5%, до 7,3 трлн рублей. В отсутствие у банков проблем с ликвидностью объем требований кредитных организаций к Банку России (по депозитам и корреспондентским счетам) за 2017 год возрос на 67,6% (за 2016 год - на 24,2%), до 4,2 трлн рублей; доля этих требований в активах банковского сектора увеличилась с 3,2 до 5,0%.
Активы кредитных организаций в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) за 2017 год сократились на 9,0%, а их доля в совокупных активах - до 22,3% (на 1.01.2017 - 27,8%). Требования и обязательства по межбанковским кредитам. Совокупный портфель предоставленных МБК за 2017 год возрос на 10,0% (за 2016 год - на 15,1%), до 9,8 трлн рублей; их доля в ак- тивах банковского сектора за год практически не изменилась и составила 11,5%. МБК, предоставленные банкам-резидентам, уве- личились на 14,8%, а МБК, предоставленные банкам-нерезиден- там, уменьшились на 7,7%.
Объем привлеченных МБК увеличился на 10,5% (за 2016 год - на 30,6%), до 9,3 трлн рублей, а их доля в пассивах банковского сектора незначительно возросла - до 10,9%; МБК, привлеченные от банков-нерезидентов, сократились за год на 21,1%. I.2. Финансовый сектор Годовой отчет Банка России за 2017 год 65 На конец 2017 года российский банковский сектор остался нетто-кредитором по операциям с банками-нерезидентами: объем чистых требований к нерезидентам на рынке МБК составил 0,8 трлн рублей (годом ранее - 0,7 трлн рублей).
Финансовые результаты и капитал банковского сектора в 2017 году. В 2017 году действующими кредитными организациями получена чистая прибыль в размере 789,7 млрд рублей (2016 году - 929,7 млрд рублей). Сокращение было обусловлено значительным чистым доформированием резервов на возможные потери, увеличившимся за 2017 год по сравнению с 2016 годом на 768,7 млрд рублей, или на 38,7%. Основной объем доформиро- вания приходился на ряд крупных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления, в том числе с участием Банка России.
Наиболее значимой статьей при формировании финансового результата банков оставался чистый процентный доход, его доля в факторах формирования прибыли составила 64,2% (в 2016 году - 66,5%). За 2017 год чистый процентный доход сократился на 2,3%, до 2,6 трлн рублей. Отношение к валовому процентному доходу банков увеличилось с 40,9% на 1.01.2017 до 44,8% на 1.01.2018 за счет опережающего снижения валового процентного дохода. Чистый процентный доход по операциям с физическими лицами за год увеличился на 65,0 млрд рублей, или на 17,5%.
В таблицах приведены данные о средневзвешенных процентных ставках и структуре кредитов в рублях, долларах США и евро, предоставленных кредитными организациями (не включая Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ») и небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитно-кредитные операции (далее — кредитные организации), физическим лицам и нефинансовым организациям (без учета индивидуальных предпринимателей) как резидентам, так и нерезидентам. Информация в таблицах представлена по типам заемщиков в разрезе сроков, на которые предоставлены кредиты в отчетном месяце.
Доля кредитов (в процентах), предоставленных в отчетном месяце физическим лицам (в том числе автокредиты) / нефинансовым организациям (в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства), рассчитана как отношение объема кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим лицам / нефинансовым организациям по каждому сроку к соответствующему суммарному объему предоставленных в отчетном месяце кредитов.
Источником информации по кредитам физическим лицам является отчетность кредитных организаций по форме 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам» , по кредитам нефинансовым организациям — отчетность кредитных организаций по форме 0409303 «Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам», установленным Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах, порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
При расчете средневзвешенных процентных ставок по кредитам физическим лицам и нефинансовым организациям исключаются следующие кредитные операции:
кредитам физическим лицам также исключаются кредиты, предоставленные по нерыночным процентным ставкам (значения ставок выше максимального или ниже минимального порогового уровня), выявленным процедурой фильтрации:
| Пороговый уровень | Значения процентной ставки | ||
|---|---|---|---|
| в рублях | в долларах США и евро | ||
| Кредиты физическим лицам | max | 5 * | 3 * |
| min | Ключевая ставка Банка России на отчетную дату / 1 (по кредитам на срок до 1 месяца); Ключевая ставка Банка России на отчетную дату / 1,5 (по кредитам на все сроки, кроме срока до 1 месяца). | / 4,5 | |
| Автокредиты | max | 4 * | 3 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) |
Из расчета средневзвешенных процентных ставок по кредитам нефинансовым организациям также исключаются кредитные договоры:
| Пороговый уровень | Значения процентной ставки | ||
|---|---|---|---|
| в рублях | в долларах США и евро | ||
| Кредиты нефинансовым организациям / кредиты крупным предприятиям | max | 4 * Ключевая ставка Банка России на отчетную дату | 2 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) |
| min | Ключевая ставка Банка России на отчетную дату / 4 | ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) / 9 | |
| Кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства | max | 5 * Ключевая ставка Банка России на отчетную дату | 3 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) |
| min | Ключевая ставка Банка России на отчетную дату / 5 | ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) / 9 | |
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физическим лицам / нефинансовым организациям — средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении, рассчитанные исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных договорах, и объемов предоставленных и пролонгированных в отчетном месяце кредитов.
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам рассчитывается по формуле:
P1, P2, ... Pn — номинальная процентная ставка по n-й сделке, установленная в договоре;
V1, V2, ... Vn — сумма кредита по договору (дополнительному соглашению) по n-й сделке.
Автокредиты — кредиты, предоставленные на приобретение автотранспортных средств и обеспеченные залогом данных автотранспортных средств.
Субъекты малого и среднего предпринимательства определены в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы.
Перечень
Не рассчитываются значения показателей средневзвешенных процентных ставок и соответствующие обороты по операциям менее трех кредитных организаций по каждому сроку размещения.
В таблицах приведены данные о средневзвешенных процентных ставках и структуре привлеченных кредитными организациями (не включая Государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ») и небанковскими кредитными организациями, осуществляющими депозитно-кредитные операции (далее — кредитные организации) вкладов (депозитов) физических лиц и нефинансовых организаций (начиная с данных за январь 2016 года — без учета индивидуальных предпринимателей) в рублях, долларах США и евро. Информация в таблицах представлена в разрезе сроков, на которые привлечены денежные средства в отчетном месяце.
Доля вкладов (депозитов) (в процентах) по каждому сроку, привлеченных в отчетном месяце, рассчитана как отношение объема привлеченных кредитными организациями вкладов (депозитов) физических лиц / нефинансовых организаций по каждому сроку к соответствующему суммарному объему привлеченных в отчетном месяце депозитов.
Источником информации является отчетность кредитных организаций по форме 0409129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам», установленной Указанием Банка России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах, порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
При расчете средневзвешенных процентных ставок по вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций исключаются следующие операции:
Из расчета средневзвешенных процентных ставок по вкладам (депозитам) физических лиц и нефинансовых организаций также исключаются депозиты, привлеченные по нерыночным процентным ставкам (значения ставок выше максимального или ниже минимального порогового уровня), выявленным процедурой фильтрации:
| Пороговый уровень | Значения процентной ставки | ||
|---|---|---|---|
| в рублях | в долларах США и евро | ||
| Вклады физических лиц | max | 1 * | 1 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) |
| 2 * | 2 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) | ||
| min | Ключевая ставка Банка России на отчетную дату / 3,7 | ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) / 90 | |
| Депозиты нефинансовых организаций | max | 1 * Ключевая ставка Банка России на отчетную дату (по вкладам на срок до 1 месяца) | 0,3 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) |
| 3 * Ключевая ставка Банка России на отчетную дату (по вкладам на все сроки, кроме срока до 1 месяца) | 0,5 * ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) | ||
| min | Ключевая ставка Банка России на отчетную дату / 3,7 (по вкладам на все сроки, кроме срока до 1 месяца) | ставка налогооблагаемой базы для средств в иностранной валюте (определяется п.1 ст. 214.2 ч.2 Налогового кодекса Российской Федерации) / 90 | |
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам (депозитам) физических лиц / нефинансовых организаций — средневзвешенные процентные ставки в годовом исчислении, рассчитанные исходя из годовых процентных ставок, установленных в договорах вкладов (депозитных договорах), и объемов привлеченных и пролонгированных в отчетном месяце вкладов (депозитов).
Средневзвешенная процентная ставка по вкладам (депозитам) рассчитывается по формуле:
Pav = (V1 x P1 + V2 x P2 + ... + Vn x Pn) : (V1 + V2 + ... + Vn),
V1, V2, ... Vn — сумма вклада (депозита), по договору (дополнительному соглашению) по n-й сделке;
P1, P2, ... Pn — номинальная процентная ставка по n-й сделке, установленная в договоре.
Перечень 30 крупнейших банков Российской Федерации публикуется в Вестнике Банка России, электронная версия которого размещается на официальном сайте Банка России.
Не рассчитываются значения показателей средневзвешенных процентных ставок и соответствующие обороты по операциям менее трех кредитных организаций по каждому сроку привлечения.
До 2019 г. источником информации по кредитам, предоставленным физическим лицам и нефинансовым организациям. являлась отчетность кредитных организаций (за исключением государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и небанковских кредитных организаций) по форме 0409128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией». Начиная с отчетности за январь 2019 г. небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, представляют отчетность по форме 0409128.
Долговой кризис на западных рынках привел к общему повышению ставок кредитования российскими банками. Однако если по кредитам физлицам у банков была возможность сдержать рост их стоимости за счет ужесточения условий кредитования и снижения дополнительных комиссий, то кредитные ставки для корпоративных клиентов во втором полугодии 2007 года выросли на 23-25%. При этом прогнозы неутешительные - кредиты будут дорожать еще минимум полгода.
Банк России подсчитал среднюю ставку банковской системы по рублевым кредитам нефинансовым организациям за 11 месяцев 2007 года. По данным ЦБ, в ноябре стоимость заемных средств для корпоративных клиентов продолжила свой рост. Всего с июля, когда у банков начались проблемы с ликвидностью, заемные средства подорожали на 1,6 процентных пункта, до 10,8% (без учета Сбербанка - 1,9 процентных пункта, до 11,1%). В последний раз такая ставка фиксировалась в апреле 2006 года.
Проведенный «Ъ» в январе опрос 30 крупнейших российских банков показал, что статистика ЦБ по причине усредненного характера данных лишь приблизительно отражает реальное положение вещей в сегменте корпоративного кредитования. Так, абсолютные значения ставок по наиболее востребованным кредитам сроком до одного года в июле варьировались от 9-10% процентов у крупнейших банков до 12-13% у банков с более слабыми возможностями по привлечению «длинных» заемных средств. К декабрю, по данным банкиров, размеры ставок по годовым кредитам выросли до 11-15%, то есть рост стоимости наиболее популярных кредитов составил 23-25%.
Устойчивый рост
Абсолютную величину пост- и докризисных ставок большинство банков назвать отказались, ссылаясь на конфиденциальность информации. «Условия корпоративного кредитования носят индивидуальный характер, и если мы назовем абсолютные цифры, то столкнемся с претензиями клиентов, у которых ставки выше названных»,- сообщили «Ъ» в крупном федеральном банке. «Ставки выросли настолько, что об этом неприлично говорить»,- заявили в другом банке. Наиболее открытыми кредитными организациями оказались Промсвязьбанк, изменивший ставки по годовым кредитам бизнесу с 12-14% в июле до 13-14% в декабре, банк «Траст», повысивший стоимость кредитов с 12 до 14%, и Банк Москвы, у которого в июле ставки варьировались между 9 и 10%, а в декабре превышали 11%. В Ханты-Мансийском банке ставки по корпоративным кредитам поднялись с 11,38% в июле до 13,61% в октябре.
Указать, на сколько повысились ставки без раскрытия их абсолютных значений, согласились тоже далеко не все. В Собинбанке, МБРР и «Уралсибе» «Ъ» сообщили, что рост ставок составил 1-2 процентных пункта. В МДМ-банке назвали цифры 2-3 процентных пункта, в УРСА-банке, Межпромбанке - это 2-4 процентных пункта. В Юникредит банке указывают, что ставки выросли минимум на 3-4% процентных пункта. В Ситибанке, Связь-банке и Сбербанке отказались назвать масштабы изменений, но в повышении ставок все-таки признались. Так, в октябре бывший первый заместитель председателя правления банка Алла Алешкина говорила на встрече с аналитиками, что банк повысил ставки корпоративным клиентам в среднем на 20%. «В соответствии с рыночной конъюнктурой Сбербанк России в сентябре-октябре 2007 года увеличил процентные ставки привлечения средств юридических лиц,- сообщили «Ъ» в пресс-службе Сбербанка.- С учетом этого были скорректированы и ставки кредитования юридических лиц по новым договорам».
Оговорка Сбербанка про «новые договоры» не случайна. Особенностью ситуации является то, что ставки растут не по всему портфелю сразу, а только по новым договорам и автоматически по кредитам с плавающей ставкой, доля которых в портфелях многих крупных игроков доходит до 50%, а в отдельных случаях до 100%. «В кредитах по фиксированной ставке ничего сильно не изменишь без согласия заемщика»,- объяснил член правления Юникредит банка Евгений Ретюнский. А кредиты с плавающей ставкой растут автоматически из-за роста базовых ставок. Так, если в июле MosPrime (базовая ставка по рублевым кредитам) «плавал» между 4 и 5%, то в с октября по ноябрь - уже около 7%.
Что касается валютных кредитов, то эксперты отмечают, что в наименьшей степени изменились ставки по кредитам в евро. Так, по данным Номос-банка, с июля 2007 года по январь 2008 года ставки по таким кредитам выросли в среднем на 0,26 процентных пункта (с 9,39 до 9,65%). Рост ставок по долларовым кредитам за тот же период в банке составил 0,32 процентных пункта (с 10,98 до 11,30%). Больше всего (на 0,9 процентных пункта) подорожали рублевые кредиты (с 11,05 до 11,95%), что снизило интерес к ним со стороны компаний-заемщиков. Эту тенденцию подтверждают и в других банках. «Клиенты стали брать кредиты в евро, причем на более длительные сроки,- говорит руководитель корпоративно-инвестиционного блока МДМ-банка Алексей Дробот.- Кредитный портфель в евро за этот период увеличился в несколько раз».
Игра на повышении
Причина роста ставок - ухудшение конъюнктуры мирового финансового рынка, затрагивающее внутренний российский рынок и сопровождающееся сокращением банковской ликвидности. «В результате международного кризиса ликвидности повысился спред по российским обязательствам, что привело к росту рублевых и валютных ставок на денежном рынке,- говорит Алексей Дробот.- В итоге из-за уменьшения возможностей получения финансирования с российского рынка кредитования ушли некоторые финансовые институты». Это привело к повышенному спросу клиентов-юрлиц на кредитные продукты и, как следствие, к их дополнительному удорожанию. «Произошло резкое снижение предложения денег на рынке, что позволило банкам легче выторговывать условия на дефицитном рынке»,- говорит Евгений Ретюнский.
Те банки, чей бизнес в меньшей степени зависел от привлеченных средств за рубежом, оказались в лучшем положении и воспользовались возможностью увеличить клиентскую базу, сохранив ставки. «Поскольку наши пассивы в большей степени формировались за счет средств российских предприятий и вкладчиков, ставка кредитования, предлагаемая юрлицам по рублевым кредитам на срок до одного года, с июля текущего года даже немного снизилась»,- сообщил Ринат Шабакаев из Бинбанка. Не меняли ставки и в Абсолют-банке, воспользовавшись возможностью увеличить клиентскую базу. «На 1 октября мы перевыполнили годовой план по росту портфеля корпоративных кредитов»,- рассказал заместитель председателя правления Абсолют-банка Анатолий Максаков. По его словам, это произошло в том числе за счет новых клиентов, пришедших из других кредитных организаций, где им было отказано в пролонгации старого или выдаче нового кредита.
Несмотря на то что официально увеличение отказов в кредитах банки не подтверждают, они с готовностью рассказывают о том, что заметили эту тенденцию в других кредитных организациях. «Количество клиентов, желающих получить кредит, увеличилось в связи с тем, что многие банки из-за проблем с ликвидностью отказывали в выдаче кредитов»,- рассказала заместитель председателя правления Связь-банка Ольга Олейник. По оценкам директора департамента структурирования кредитных сделок Промсвязьбанка Сергея Могильницкого, у них такие клиенты составляют 40% новых заемщиков. При этом многие из них приходят в банк на полное обслуживание (РКО, зарплатные проекты, инкассация и т. д.). Правда, первый вице-президент Номос-банка Ирина Гордеева отмечает, что это может обуславливаться не столько желанием клиента, сколько требованием банка. «Сегодня условием кредитования является не только кредитный риск и приемлемая процентная ставка, но и перспективы более масштабного сотрудничества»,- говорит госпожа Гордеева.
Но эксперты считают, что кризис на мировых финансовых рынках скоро скажется и на тех банках, которые не зависят от зарубежного фондирования. «Быстрота ответной реакции российских банков на проблемы мировых рынков зависит от объема иностранных заимствований в пассивах и сроков их привлечения,- признает Ринат Шабакаев.- Банки с высокой долей средств нерезидентов в пассивах были вынуждены оперативно реагировать на рост стоимости привлекаемых ресурсов. Но другая часть банков тоже не может удерживать ставки на прежнем уровне, хотя и повышает их не так быстро». Дефицит средств на международном рынке не может быть восполнен внутренними ресурсами российской банковской системы, поэтому в той или иной степени пострадают клиенты всех банков. Тем более что сразу отказаться от привычного уровня потребления они не смогут, стимулируя дальнейший рост ставок. «Граждане и организации в условиях экономического роста предпочитают тратить (занимать) деньги, нежели накапливать (размещать в банках)»,- рассуждает руководитель департамента продаж и комплексного обслуживания корпоративных клиентов банка «Уралсиб» Андрей Рябцев. А это, в свою очередь, привело к росту инфляции, что еще больше подстегнуло ставки. «Есть банки, которые стремятся завоевать долю на рынке любой ценой,- заявил вчера на форуме «Россия» председатель совета директоров УРСА-банка Игорь Ким.- Однако при инфляции 12% выдавать кредиты с меньшей доходностью нет смысла».
Без надежды на снижение
Скорого завершения кризиса и возврата ставок к докризисным уровням не ждет ни один из опрошенных «Ъ» банкиров. Вице-президент Банка Москвы Владимир Федоров прогнозирует, что сроки нормализации ситуации могут составить от шести месяцев до нескольких лет. «Возврат ставок к прежним значениям вероятен не ранее второй половины 2008 года при благоприятной конъюнктуре на российских и международных финансовых рынках»,- соглашается директор департамента по работе с корпоративными клиентами МБРР Андрей Сергиенко.
По словам руководителя департамента продаж и комплексного обслуживания корпоративных клиентов банка «Уралсиб» Андрея Рябцева, последствия нескольких волн кризиса остаются неясными: «нет понимания фактических убытков финансовых институтов». Поэтому скорого снижения ставок ожидать не приходится. Банкиры пока рады и тому, что Банк России дает возможность покрывать кассовые разрывы за счет сделок репо. На «длинные» деньги могут рассчитывать только крупные государственные банки, на депозитах которых будут размещаться средства институтов развития. Впрочем, как отметил вице-президент Ханты-Мансийского банка Владимир Шмаков, даже здесь не понятно, насколько это поможет сгладить ситуацию. «Сначала надо понять, по каким ставкам станет происходить внутрироссийское фондирование и насколько оно будет надежным и стабильным»,- отметил он.
Из мер, которые банки могут принять в текущей ситуации неопределенности, участники рынка называют постепенный переход на кредиты с плавающими ставками. Председатель совета директоров УРСА-банка Игорь Ким видит перспективы в предложении клиентам более сложных продуктов. «Мы будем развивать так называемые мезонинные сделки - кредитование с одновременным вхождением в капитал заемщика,- рассказал господин Ким.- При такой схеме риск, который мы на себя взяли, мы получаем в качестве бонуса после реализации пакета, капитализировав предприятие».
Светлана ДЕМЕНТЬЕВА, Анна ДОРОФЕЕВА
Нужно узнать средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств за период с августа 03.08.2016г.) по 02.06.2017г. (необходимо для снижения договорной неустойки).
Материалы по теме:
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист» .
«Вопрос 13. Когда суд может уменьшить неустойку и как кредитор может возразить на это
«Чтобы неустойку можно было взыскать сверх убытков, на это прямо нужно указать в договоре»
Когда должник – предприниматель, суд может снизить неустойку, только если ответчик заявит об этом (п. 1 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.11 № 81 (далее – постановление № 81), определение ВС РФ от 23.06.15 № 78-КГ15-11).
Когда должник – не предприниматель, суд имеет право снизить неустойку и без заявления должника. Такие правила действуют с момента вступления в силу изменений в часть первую ГК РФ – 1 июня 2015 года.*
Основанием для уменьшения неустойки в отношении должника – предпринимателя может стать не только несоразмерность последствиям нарушения, но и доказательство, что кредитор может получить необоснованную налоговую выгоду при взыскании неустойки в размере, предусмотренном договором (п. 2 ст. 333 ГК РФ).
Кредитор, не согласный с заявлением должника о снижении неустойки, может представить доводы о ее соразмерности, а также доказательства, какие последствия для него имеют подобные нарушения. Можно обратить внимание суда на средние показатели по рынку – изменение ставок по кредитам или цен на определенные виды товаров в соответствующий период, колебания валютных курсов и т. д. Это следует из разъяснений Пленума ВАС РФ (п. 1 постановления № 81)».
Говоря о критериях снижения, не следует забывать п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума ВАС № 81), который действует и после принятия Постановления Пленума ВС № 7. Следовательно, изложенные в нем разъяснения являются актуальными.
Указанные в Постановлении Пленума ВАС № 81 ориентиры в виде двукратной учетной ставки Банка России, а также среднего размера платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств являются самыми распространенными и достаточно часто применяются судами. Интерес всегда представлял абз. 3 п. 2 Постановления Пленума ВАС № 81, в котором указано, что снижение неустойки ниже однократной учетной ставки Банка России на основании соответствующего заявления ответчика допускается лишь в экстраординарных случаях.*
Процент дел, в которых суды применили исключительную меру - снижение «ниже нижнего» - в общей массе положительной судебной практики по снижению неустойки невелик. В качестве примера наличия экстраординарного обстоятельства можно привести довод ответчика по конкретному делу о том, что взыскание неустойки в заявленном размере приведет к нарушению деятельности градообразующего предприятия. В данном деле государственный контракт предусматривал неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования, что само по себе меньше однократной ставки рефинансирования. Однако суд посчитал, что ответчик доказал наличие экстраординарного случая, и снизил неустойку с 45,9 млн до 5 млн руб. (решение АС г. Москвы от 07.09.2016 по делу № А40-125333/16-14-1093).
В основном в судебной практике снижение ниже однократной ставки рефинансирования применяется при наличии обстоятельств, указанных в ст. 404 ГК РФ (постановления ФАС Северо-Западного округа от 30.06.2014 по делу № А56-36259/2013, АС Западно-Сибирского округа от 27.05.2015 по делу № А45-16912/2014, 9ААС от 15.06.2015 по делу № А40-161345/14).
Таким образом, дополняя ст. 333 ГК РФ п. 2, законодатель, очевидно, преследовал цель ввести ограничение дискреции судов, снижавших установленную договором неустойку без видимых на то оснований. Несмотря на сокращение общего количества судебных актов, в которых размер договорной неустойки снижается, утверждение о достижении цели сокращения произвольного принятия решений о таком снижении будет преждевременным, так как принципиально суть используемых критериев осталась прежней. Чтобы избежать произвольного снижения неустойки, в законе или последующих разъяснениях высших судов должны быть закреплены однозначные основания снижения, которые не подлежат двусмысленному толкованию».
Номинальные процентные ставки по кредитам нефинансовым
организациям и физическим лицам в рублях (% годовых)
В июне 2012 года по решению Совета директоров Банка России были снижены процентные ставки по сделкам "валютный своп" (до 6,5% по рублевой части сделок и до 0% по валютной части сделок). Пересмотр процентных ставок по сделкам "валютный своп" способствовал поддержанию ставок денежного рынка в периоды роста напряженности на рынке в пределах процентного коридора Банка России.
Существенное влияние на динамику краткосрочных процентных ставок денежного рынка оказывало изменение состояния ликвидности банковского сектора. Накопление в конце 2011 года значительного объема средств на корреспондентских и депозитных счетах кредитных организаций (вследствие сезонного роста в декабре бюджетных расходов), а также увеличение к концу года задолженности кредитных организаций по среднесрочным операциям рефинансирования привели в январе - феврале 2012 года к заметному повышению уровня банковской ликвидности. В результате в указанный период краткосрочные ставки межбанковского рынка находились вблизи фиксированной ставки по депозитным операциям Банка России, которая формирует нижнюю границу процентного коридора.
В условиях последующего снижения уровня ликвидности банковского сектора (в основном за счет абсорбирования денежных средств по бюджетному каналу) к концу марта произошло увеличение спроса кредитных организаций на рефинансирование и рост ставок денежного рынка до уровней, близких к минимальной ставке по краткосрочным аукционам Банка России по предоставлению денежных средств кредитным организациям. Так, среднее значение ставки MIACR по однодневным межбанковским кредитам в рублях составило в апреле 5,3% годовых (4,4% в феврале 2012 года).
В мае - июне средний уровень краткосрочных процентных ставок на денежном рынке составлял 5,8% годовых. Повышение ставок было вызвано продолжившимся изъятием средств из банковского сектора в результате действия автономных факторов формирования ликвидности, а также ростом напряженности на внешних финансовых рынках. При этом в условиях сохраняющейся сегментированности российского межбанковского рынка и неравномерного распределения залогового обеспечения между его участниками банки в отдельных случаях активизировали использование краткосрочных операций рефинансирования по фиксированным ставкам, определяющим верхнюю границу процентного коридора Банка России.
В июле и августе 2012 года по мере стабилизации ситуации на финансовых рынках и более активного использования операций рефинансирования Банка России на срок 1 неделя среднее значение однодневной ставки MIACR снизилось до 5,6 и 5,3% годовых соответственно. После принятия Банком России решения о повышении ставок средний уровень ставок денежного рынка возрос и в сентябре составил 5,5% годовых.
В 2012 году ситуация на российском рынке межбанковских кредитов (МБК) оставалась устойчивой. Среднемесячный спред между ставкой по кредитам банкам со спекулятивным кредитным рейтингом MIACR-B и ставкой по кредитам банкам с высоким кредитным рейтингом MIACR-IG по однодневным рублевым МБК в январе - сентябре 2012 года не превышал 45 базисных пунктов. Доля просроченной задолженности по рублевым МБК, размещенным в кредитных организациях - резидентах, в январе - сентябре 2012 года составляла не более 0,5%.
В течение 2012 года процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям колебались вокруг уровня, сложившегося к концу 2011 года. В сентябре 2012 года средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок до 1 года составила 8,9% годовых, на срок свыше 1 года - 10,7% годовых. По долгосрочным кредитам физическим лицам в течение 2012 года преобладала тенденция к повышению процентных ставок, по краткосрочным кредитам ставки незначительно снизились. Средневзвешенные процентные ставки по рублевым кредитам физическим лицам на срок до 1 года и на срок свыше 1 года в сентябре 2012 года составили 24,7 и 19,6% годовых соответственно.
В I - III кварталах 2012 года неценовые условия банковского кредитования для основных категорий заемщиков изменялись по-разному. В сегменте кредитования населения банки увеличивали максимальный срок и объем кредита. Отмечалось также некоторое смягчение требований к финансовому положению заемщика и обеспечению по кредиту. В сегменте кредитования нефинансовых организаций банки проводили более осторожную политику, ужесточая требования к финансовому положению заемщиков - юридических лиц, особенно крупных корпоративных заемщиков. Максимальный срок и объем кредита почти не увеличивались, а в отдельные периоды сокращались.
